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Fusões e Aquisições e Corporate Finance

A NBB M&A Advisors proporciona aos seus clientes soluções na área de corporate finance trabalhando em parceria com a banca de investimento, sociedades de capital de risco, fundos de private equity, redes de business angels nacionais e internacionais, bem como com a Euronext Lisboa, respondendo às especificidades de cada operação.

 

A globalização acelerada da economia e rápido alargamento dos mercados comerciais, financeiros e de capitais; o ambiente altamente competitivo; a conjuntura desfavorável e a crescente dificuldade de acesso às fontes tradicionais de financiamento, colocam desafios acrescidos às empresas.

 

A reorientação permanente das suas estratégias de crescimento e o acesso a fontes alternativas de financiamento constituem opções tácticas e factores críticos para atingir um posicionamento favorável no emergente mercado global por parte das empresas.

 

Face ao exposto, a NBB M&A Advisors responde a este tipo de necessidades, assessorando as empresas suas clientes na definição de estratégias de crescimento via operações de concentração – fusões & aquisições, identificando as melhores soluções de acesso ao capital de modo a financiar as mesmas.

 

Assim, poder-se-á estruturar variados tipos de transacções, mediante as especificidades da empresa e seus accionistas.

 

MBO     Management Buyout

Aquisição (buyout) do controlo de empresa pela respectiva equipa de gestão ou pelos seus sócios minoritários, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros.

MBI

Management Buyin

Aquisição do controlo de empresa por equipa de gestão externa, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros.

BIMBO

Buyin Management Buyout

Combinação entre MBO e MBI.

OBO

Owners Buyout

Buyout no qual alguns dos accionistas-gestores da empresa adquirem uma área de negócio ou a própria empresa aos restantes, reforçando a sua posição e sendo apoiados por parceiros financeiros.

LBO

Leverage Buyout

Aquisição de empresa, financiada com uma elevada componente de dívida.

Angariação de Capital

  • Start-Up: financiamento destinado a desenvolvimento do produto ou estratégia de marketing.
  • Early - Stage: financimento no desenvolvimento de empresas em início de ciclo de vida e que não atingiram ainda o break-even.
  • Expansão: Visa auxiliar o crescimento de empresa já estabelecida. Poderá materializar-se na internacionalização, incremento da capacidade de produção ou no desenvolvimento de um novo produto ou serviço.

IPO e Colocação Privada

  • Angariação de capital de modo a financiar estratégia de crescimento, via mercado de capitais, sendo possível através de uma colocação pública (IPO) ou colocação privada no mercado Alternext , gerido pela Euronext (subsidiária da NYSE Euronext)
  • Este tipo de operação tem implícito um conjunto de vantagens para as empresas admitidas das quais se destacam:
    • Obtenção de Financiamento Via Aumento de Capita
    • Maior Liquidez
    • Valorização Permanente da Empresa
    • Potenciação de Processos de Internacionalização
    • Notoriedade e Credibilidade no Mercado
    • Promoção e Visibilidade
    • Motivação dos RH

 

O plano de trabalho da NBB obedece a uma metodologia própria que passa pela análise da realidade da empresa e definição da estratégia a seguir, que constituirá a base para o desenvolvimento de um plano de negócios estruturado, que será posteriormente apresentado a potenciais investidores.

 

A NBB presta assessoria em todo o processo negocial, apoiando o cliente em todas as fases do processo.